Μεταμόρφωση: Ο Ιγκ Πέρις αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για το βιασμό και τη δολοφονία της κοπέλας του. Το έγκλημα όμως συνέβη ένα βράδυ που ο ίδιος ήταν πολύ μεθυσμένος με αποτέλεσμα να μην θυμάται τίποτα. Το επόμενο πρωί ξυπνά και ανακαλύπτει ότι στο μέτωπο του έχουν φυτρώσει κέρατα. Τα κέρατα δεν γίνονται ορατά από τους άλλο...
Υστερα απο μια τεραστίων διαστάσεων διακοπή ρεύματος που ρίχνει την Βόρεια Αμερική στο χάος, δυο αδελφές θα πρέπει να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους, μέσα σε αυτή την νέα και τρομακτική κατάσταση. Κρυμμένες στο απομακρυσμένο εξοχικό σπίτι της οικογένειας τους, η Nell και η Eva σταδιακά αντιλαμβάνονται την σοβαρότητα της κατάστα...